怎么才能让自己的钱变得更有价值呢?不妨试试这款投资、理财软件!这智慧理财师app是专为个人打造的财富管理软件,智慧理财师app可以帮助用户学会理财,智慧理财师拥有专业的理财管理知识,还有基金分析,智慧理财师app帮助用户规划理财。
智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具。
财富规划:
根据不同的客户理财需求,以全市场产品为产品配置库,提供25套最优基本理财配置方案,数百套个性理财配置方案,为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。
基金管理:
支持上千客户的资产信息管理,及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。
基金诊断:
快速判断基金优势,全面了解基金情况
基金定投:
重现定投历史,展示投资收益
理财工具:
教您一眼看穿理财套路,比较产品优劣
预警功能,在这里用户可以设置相应的智能化预警提醒;
查询功能,实现自由搜索,可按基金进行查询或是测试等操作;
基金管理,对自己的相关资金进行管理,非常的方便简单;
理财产品,可以帮助用户更好的提供产品信息,方便选择进行理财;
基金诊断功能,提供了基金诊断功能,方便用户快速的判断基金优劣;
海量的理财配置方案,可以满足不同的客户理财需求,非常方便;
详细的投资规划报告单可以任你查看了解,非常的贴心;
优质的数据统计,为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析;
可以适用于全面屏操作,使用更加的舒适简单;
1.下载智慧理财师app并进行安装使用
2.打开应用进入使用界面进行操作
3.打开我的,进行注册登录,编辑信息
4.打开首页,点击财富规划,了解更多的优质信息
5.点击理财产品,查看诸多的产品信息
6.点击基金管理,进行相应的操作
【更新内容】
1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具;
2、新增APP分享:财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天;
3、数据统计:重点提取行为日志、依托项目进行分析;
4、增值服务:客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务;
预警通知服务:将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户,达到提醒维护客户基金信息的功能;
后台管理系统:登录PC端查看名下客户总信息,具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务;
基金管理:支持以群组形式管理,账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限;
5、优化了财富规划和保险规划;
6、适配全面屏、体验更流畅